CFA證書(shū)簡(jiǎn)介

  CFA 是美國特許金融分析師(Chartered FinancialAnalyst)的簡(jiǎn)稱(chēng),自1963 年設立以來(lái),就已經(jīng)成為全球投資業(yè)里最為嚴格與含金量最高的資格認證,是美國以及全世界公認金融投資行業(yè)最高等級證書(shū),也是全美重量級財務(wù)金融機構金融分析從業(yè)人員必備證書(shū)。獲得CFA持證人認證可以使自己迅速成為世界級金融機構力爭羅致的對象,究其原因在于CFA 以投資實(shí)用性為基礎的全球統一考試內容,聚焦了投資決策必備知識與技能。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號,由美國特許金融分析師協(xié)會(huì )主辦,自1963年第一次考試以來(lái),CFA考試已經(jīng)歷經(jīng)了近50個(gè)年頭。近年來(lái),參加CFA認證考試的人越來(lái)越多,多倫多每年有數千人參加考試,中國參加CFA考試人數近年也急劇增長(cháng),CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速發(fā)展,催生了對CFA的需求,以及取得CFA資格后無(wú)可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質(zhì)!

  CFA協(xié)會(huì )介紹

  CFA協(xié)會(huì )主辦考試和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位于美國的CFA協(xié)會(huì )(CFA Institute),由全球性投資專(zhuān)業(yè)人士會(huì )員組成,屬于全球非盈利性專(zhuān)業(yè)機構,負責在世界范圍內主辦 CFA 考試,并為全球金融投資界制定體現職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)準則。截止2014年10月,CFA協(xié)會(huì )統計全球已經(jīng)有123836人持證,中國3521人,香港6508人。會(huì )員遍布全球150個(gè)國家。為了更好的服務(wù)中國的CFA學(xué)員和持證人,CFA協(xié)會(huì )于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最優(yōu)質(zhì)的會(huì )員服務(wù)以支持CFA投資專(zhuān)業(yè)標準;通過(guò)后續教育及活動(dòng)建立廣泛的會(huì )員之間及會(huì )員與投資團體之間緊密的聯(lián)系。

  CFA協(xié)會(huì )是享譽(yù)國際金融界的專(zhuān)業(yè)團體之一,負責在世界各地主辦CFA® (Chartered Financial Analyst,譯名為「特許金融分析師」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement,譯名為「投資表現衡量證書(shū)」) 考試課程,并為投資業(yè)發(fā)表研究成果、開(kāi)展職業(yè)發(fā)展項目和制定自愿的、以道德為基礎的專(zhuān)業(yè)和投資表現報告標準。

  CFA®課程是一項以實(shí)用知識為主、等同碩士學(xué)位程度的自學(xué)課程,要求考生掌握和運用投資知識。該課程被公認為全球最權威的金融專(zhuān)業(yè)人士資格認證??荚囋O有三個(gè)級別,CFA協(xié)會(huì )建議考生應至少花300個(gè)小時(shí)學(xué)習每個(gè)級別的考試。CFA特許資格認證持有人的道德操守及專(zhuān)業(yè)知識備受業(yè)界認可。

  我們不能改寫(xiě)金融歷史,卻能撰寫(xiě)未來(lái)。CFA協(xié)會(huì )盼與業(yè)界攜手,成就新愿景; 匯聚全球金融力量, 締造美好生活。未來(lái)金融,由你開(kāi)創(chuàng )!

  該組織是全世界上最著(zhù)名的投資行業(yè)專(zhuān)業(yè)團體之一。 CFA協(xié)會(huì )由全球性投資專(zhuān)業(yè)人士會(huì )員組成,屬于全球非盈利性專(zhuān)業(yè)機構,具有悠久的歷史,負責在世界范圍內主辦 CFA考試,并為全球金融投資界制定體現職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)準則。為了更好的服務(wù)中國的CFA學(xué)員和持證人,CFA協(xié)會(huì )于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最優(yōu)質(zhì)的會(huì )員服務(wù)以支持CFA投資專(zhuān)業(yè)標準;通過(guò)后續教育及活動(dòng)建立廣泛的會(huì )員之間及會(huì )員與投資團體之間緊密的聯(lián)系。

  中國內地地區擁有近2000名CFA持證人,未來(lái)5年尚有20萬(wàn)名金融人才缺口,因此近年來(lái),CFA在投資領(lǐng)域中變得炙手可熱,受到眾多專(zhuān)業(yè)人士追捧。究其原因在于CFA以實(shí)用性為基礎的考綱,聚焦投資決策必備知識與技能。CFA項目的一大特色就是誠信。雇主與投資人對基金經(jīng)理和金融分析師的信任來(lái)自于CFA持證人對道德倫理準則的遵守,不違背執業(yè)使命。建立之初,CFA持證人一直秉承遵守倫理準則,不斷建立和維護他們在全球投資界誠信的形象,被業(yè)界成為“華爾街金融第一考”。

  世界金融市場(chǎng)的成長(cháng)產(chǎn)生了對合格投資專(zhuān)業(yè)人員前所未有的需求。投資人和雇主比以往任何時(shí)候更需要一個(gè)統一的標準來(lái)衡量金融分析人員的知識、誠信和專(zhuān)業(yè)化程度,從而信賴(lài)他們管理資產(chǎn)。特許金融分析師(CFA®)就是這樣一個(gè)標準。

  CFA資格廣泛授予投資領(lǐng)域內的專(zhuān)業(yè)人員,包括基金經(jīng)理、證券分析師、財務(wù)總監、投資顧問(wèn)、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系,掌握金融投資行業(yè)各個(gè)核心領(lǐng)域理論與實(shí)踐知識,包括從基礎概念的掌握,到分析工具的運用,以及資產(chǎn)的分配和投資組合管理。CFA考試是由總部在美國的“特許金融分析師協(xié)會(huì )”(CFA Institute)主持的資格考試。主辦CFA考試和授予CFA特許狀的權威機構是CFA協(xié)會(huì ), CFA候選人需要通過(guò)三個(gè)級別的考試以展示候選人對知識的掌握程度。由于CFA資格考試采用英文,候選人首先應掌握金融知識外,對于英語(yǔ)非母語(yǔ)的專(zhuān)業(yè)人士來(lái)說(shuō)還必須具備良好的英文專(zhuān)業(yè)閱讀能力。CFA的知識體系動(dòng)態(tài)地反映著(zhù)全球投資行業(yè)不斷發(fā)展變化的理論和實(shí)踐。

  CFA的另一個(gè)特色就是誠信。雇主與投資人對資產(chǎn)經(jīng)理和金融分析師的信任來(lái)自于CFA持證人持續不斷地遵守倫理準則,建立和維護他們在全球投資界誠信的形象。贏(yíng)得CFA稱(chēng)號標志著(zhù)贏(yíng)得全球、全行業(yè)的尊重與青睞!

  CFA知識體系涵蓋了投資分析行業(yè)必備的專(zhuān)業(yè)知識:如倫理與職業(yè)標準 / 定量分析方法 / 宏微觀(guān)經(jīng)濟學(xué) / 會(huì )計學(xué) /公司理財 / 世界金融市場(chǎng)與投資工具 估值與投資理論 / 固定收益證券及其管理 / 權益投資分析 其它種類(lèi)投資工具的分析 / 投資組合管理 CFA的三級認證制度:CFA的考試認證包括三級,每年6月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試(從2003年起,世界的某些地區和國家可以進(jìn)行兩次一級考試),因此CFA項目需要至少兩年半完成。CFA候選人必須按順序通過(guò)三個(gè)級別的考試。每個(gè)級別是依據同樣的考試大綱內容,候選人要通過(guò)6個(gè)小時(shí)的考試,3個(gè)小時(shí)早上和三個(gè)小時(shí)下午的考試。

  CFA協(xié)會(huì )總部(美國)

  電話(huà):(434)951 5499

  傳真:(434)951 5262

  郵件:info@cfainstitute.org

  網(wǎng)站:www.cfainstitute.org

  CFA協(xié)會(huì )中國分部(大陸)

  電話(huà):00-800-8228-8820

  郵件:cfachina@cfainstitute.org

  網(wǎng)站:http://www.cfa-china.org.cn

  結 語(yǔ)

  截至2014年6月,CFA在全球147個(gè)國家和地區目前擁有:143個(gè)會(huì )員協(xié)會(huì );全球會(huì )員:超過(guò)119,000個(gè),包含持證人:112,000人。在中國內地,諸多投資銀行、基金管理公司及證券公司等機構對CFA人才的渴求已經(jīng)到了求賢若渴的程度,而其中絕大多數的CFA持證人在金融投資舞臺上擔任基金經(jīng)理、投資總監、研究總監、財務(wù)總監等重要職位。CFA名銜已經(jīng)成為個(gè)人職業(yè)發(fā)展中的金字招牌。

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